解密恒安兴私下的老本军团

2016年1月27日,恒安兴发布公告,将于1月29日起正式由协议转让方式变更为做市转让方式。广发证券、财达证券等7家券商为恒安兴提供做市报价服务。 上海作为中国的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航

2016年1月27日,恒安兴发布公告,将于1月29日起正式由协议转让方式变更为做市转让方式。广发证券、财达证券等7家券商为恒安兴提供做市报价服务。

上海作为中国的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心之一,有着东方巴黎的美称。据统计,2014年上海GDP总量居中国城市第一,亚洲第二,而“2014新华•道琼斯国际金融中心发展指数”显示,全球综合竞争力最强的十大国际金融中心排名中:上海和香港并列第五,实现了指数发布5年来的最好成绩,上海作为我国甚至国际金融中心的地位进一步凸显。

2016年1月27日,恒安兴发布公告,将于1月29日起正式由协议转让方式变更为做市转让方式。广发证券、财达证券等7家券商为恒安兴提供做市报价服务。

在上海,这里几乎囊括了全中国所有的金融市场要素:上海证券交易所、期货交易所、中国金融交易所、上海钻石交易所、黄金交易所、金融衍生品交易所、中国外汇交易中心、国家黄金储备运营中心、国家外汇储备运营中心、中国四大银行(农行、中行、工行、建行)上海总部、各大外资银行大中华总部等等。

笔者仔细梳理了该公司最近几年公开的信息资料,发现在其背后有一股中国资本市场的中坚力量,平安马明哲、嘉富诚郑锦桥、弘骥戴剑等资本大鳄隐身其间。事实上,我们也注意到,当前更多的产业投资基金正在进入家居大消费布局,整合上下游家居供应链资源。

上海良好的内外部环境以及肥沃的“金融土壤”滋生了一大批风险投资机构的诞生。在“大众创业,万众创新”的号召下,创业创新成为拉动中国经济的强大引擎。风投机构的产生为“互联网+”时代创业企业提供了充沛的资金和资源支撑。在众所云云的资本寒冬之下,亿欧愿意陪伴互联网+O2O领域的各行业企业一起度过。借此机会,亿欧盘点了上海地区12家在创业创新、互联网+O2O领域活跃的风投机构。

据公开资料显示,恒安兴是国内领先的高端酒店全域空间软装饰方案提供商,是首家登陆新三板的中国酒店用品企业,同时也是建筑装饰业首家专注于高端酒店全域空间软装饰方案提供的新三板企业。

1、华人文化产业投资基金

2013 年
10月,平安创投,宁波嘉诚同时入股恒安兴,分别以19%、9%分列公司第二、第三股东。2016年1月26日,戴剑控制下的弘骥资本发布新闻公告,正式确认其赶在恒安兴在做市转让之前通过协议转让的形式正式持股恒安兴。

2009年4月,华人文化产业投资基金通过国家发展改革委备案审批,其基金规模达50亿元人民币,成为第一个在国家发改委获得备案通过的文化产业私募股权基金。基金的主要发起方及出资方包括:文汇新民联合报业集团、上海东方传媒集团有限公司控股的上海东方惠金文化产业投资有限公司、国家开发银行下属的国开金融有限责任公司、上海大众公用事业股份有限公司下属的上海大众集团资本股权投资有限公司、招商局中国基金下属的深圳天正投资有限公司、宽带资本等机构。

笔者把三家公司的信息整理了一份,现在我们带你看看几个资本大鳄的历史。

华人文化产业基金采用有限合伙制,建立基金出资人设立基金、基金管理人管理运作基金资产、基金托管人保管基金资产的运作架构。基金重点为目标公司提供成长性资本、企业重组、管理层收购等市场化融资。其目前主要投资了饿了么、猿题库、格瓦拉生活网等创业企业。

马明哲先生,经济学博士,中国平安保险股份有限公司董事长兼CEO。作为中国平安保险股份有限公司的创始人,自公司于1988年成立开始,马明哲先生带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一,业务范围覆盖产险、寿险、养老金、健康险、银行、证券、信托、资产管理、基金等全金融领域,进入世界500强。该集团在中国近千个城市设有营业机构,拥有5600多万个人客户、400万企业客户,员工和代理人队伍逾56万人。中国平安在香港、上海两地上市,市值位居全球金融企业前20位、全球保险集团第3位,是中国迄今为止唯一一家跻身《福布斯》世界500强的非国有金融机构,名列第147位。

2、中国平安创新基金

马明哲先生是中国金融业在改革创新方面最具代表性的企业家之一。在其领导下,中国平安在体制、机制、内控、财务管理、产品开发、市场营销、保险投资、信息技术和职业教育等领域进行了积极探索,许多重大创新都走在中国金融行业前列,为推动中国金融业的改革与发展作出了积极贡献。马明哲长期致力于金融保险领域的专业理论研究,出版了一系列学术论文和着作,在海内外产生较大影响,并列入国际着名学院的教学案例。

中国平安创新投资基金是中国平安集团旗下的风险投资机构,在中国平安集团董事长马明哲的亲自率队下,2012年中国平安保险股份有限公司投入10亿集团自有资金在创新中心下设创新投资基金——平安创新投资基金。目前,平安创新投资基金管理目前拥有一支由15人组成的投资与运营团队,同时,有多位平安集团高管直接担任基金顾问。

马明哲先生积极投身中国慈善事业,与家人共同出资成立了“明园慈善基金”,致力于扶贫帮困和赈灾、关爱妇女儿童以及贫困地区青少年成长、支持文化发展等公益慈善事业。

平安创新投资基金专注于初创和早期风险投资,主要关注中国市场或与中国相关的科技与媒体、互联网和移动、电子商务、消费与金融,以及健康医疗服务等领域的创新性企业。基金不仅提供资金支持,更提供管理经验、自有资源和平台,助力企业发展,旨在通过投资积极参与产业升级、促进科技创新。平安创新投资基金就像是平安集团的科技雷达,是平安集团在科技和创新领域的长期承诺和战略布局。滴滴出行、华谊兄弟、药给力、淘汽档口、宝驾租车、E洗车、e代泊、蘑菇公寓、青年菜君。

平安创投在集团董事长马明哲先生的亲自率队下,2012年,中国平安保险股份有限公司投入10亿集团自有资金在创新中心下设国内金融业首个创新投资基金–平安创新投资基金。平安创新投资基金专注于初创和早期风险投资,主要关注中国市瞅与中国相关的创新性企业。平安创投尤为关注金融科技、消费、医疗健康、汽车等领域的创新以及移动互联网、社交网络、数据分析、人工智能等前沿技术对个人和组织的影响。

3、复星集团

在消费与金融领域平安创投先后投资了恒安兴、一号店、明星衣橱、iSido艾思度、行之旅、青年菜君、宝驾租车等企业。

复星集团于1992年在上海成立,由4名复旦大学毕业生创立,是中国市场经济改革中涌现出的代表风投机构之一,集团于2007年开始大规模从事PE投资业务,2007年7月16日复星集团母公司复星国际在香港联交所主板上市。目前,复星集团已初步形成“保险、产业运营、投资、资本管理”四大引擎的发展模式,当前集团主要投资方向包括消费及消费升级、金融服务、资源能源及制造业升级等行业。

郑锦桥先生,北京嘉富诚国际投资有限公司董事长,
北京大学汇丰商学院、清华大学、复旦大学、上海交大PE及企业资本运作客座教授,中国房地产协会金融专委会副会长,工商联房地产基金联盟常务理事。郑锦桥先生也是知名财富管理及股权投资专家、北大清华澳洲麦格里大学客座教授,国际家族基金协会高级顾问,中房协金融委副主任。

在投资理念上,复星坚持投资于中国成长根本动力,把握中国经济向内需转型所带来的消费及服务升级、城镇化以及工业化升级等时代机遇,同时亦紧抓全球经济转型,探索实践“中国动力嫁接全球资源”的投资模式。复星集团投资的企业有豫园商城、大众点评网、宅急送、Belter倍泰健康等企业。

郑先生毕业于英国Leeds
商学院MBA,天津商学院研究生院,中国注册会计师、高级会计师、注册税务师,1996年创办金桥联合会计师事务所,1999年任岳华集团会计师事务所高级合伙人,之前工作于政府财政部门。

4、光速安振中国创投

北京嘉富诚国际投资有限公司成立于2004年5月,是由多个战略投资人投资控股,具备跨国资本运营背景的国际化金融服务机构和房地产资本运营服务商,专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。

光速安振中国创业投资基金是一家专注于中国市场早期创业投资的基金,2006年正式在上海设立办公室。光速安振投资领域包括互联网、移动互联网、企业产品、消费服务、大数据、电子商务、云计算、新媒体、软件和SaaS、社交等。光速安振中国创投理念为:偏好于作为公司的第一个机构投资者,帮助创业公司一起从最初阶段开始建设团队和发展业务,一路陪伴公司成长到成功退出。

嘉富诚设立在北京,目前在上海、杭州、郑州、重庆、包头设有分公司,香港设有办事处,团队50余人,90%具金融投资工作经历和硕士以上学位,是国内从事私募股权管理、并购及IPO投资银行服务的知名企业之一。拥有大量拟上市资源和丰富的私募基金管理经验。公司目前管理的基金包括“渤海金石投资基金”、“
贞元嘉诚房地产投资基金”等,总共规模超过25亿人民币,为投资人提供规范、稳舰回报丰厚的理财平台。

光速安振中国其最大的优势在于可以通过美国光速创业投资基金为中国的创业公司提供提供全球资源和国际化的增值服务。美国光速是一家总部位于硅谷的全球领先风险投资基金,目前基金管理规模超过36亿美金,集中在美国、印度和以色列进行早期风险投资。光速安振对O2O领域的投资相对集中,其投资过的企业主要有:大众点评网、好厨师、e代驾、途家网、快塑网、杏仁医生、易快修、房多多、运满满等。

糖果派对官网,嘉富诚在消费与金融领域曾先后投资恒安兴、思念食品、500彩票、美廉美超市等企业。

5、德同资本

戴剑先生,弘骥资本创始合伙人,私人董事会主持人,多家国内知名大学、商学院EMBA、总裁班客座教授。

德同资本是一家总部位于上海的专注于投资中国企业的私募股权投资集团。其主要投资聚焦于节能环保、先进制造、消费连锁、信息科技和医疗健康领域里的不同阶段进行投资。着重搜寻有巨大市场机遇,优秀管理团队和清晰运营模式的高成长公司。德同资本目前管理等值人民币逾100亿的多个基金,其美元基金主要投资人包括沃尔玛创始人沃顿家族,以及高盛、加州公务员养老基金等机构。其人民币基金主要投资人包括主要经济区域内多个省市政府引导基金或上市公司,并和多家行业上市公司相继成立了产业并购基金。

拥有完善的知识结构(电气工程、国际贸易、企业管理、世界经济和近30年的工作经验,出版有《战略规划–企业持续成功的基因》、《集团管控之道》、《资本运作之道-兼并收购操作实务》、《现代招商引资操作实务》等着作。曾以自有资金投资10余家公司已有8家成功上市。

德同通过旗下的合营公司上海德澎资产管理有限公司专注债权类投资,以及上海德槃资产管理有限公司专注二级市场投资,为投资人提供全方位的金融服务。对于风口上的互联网创业创新企业,德同资本分别投资了e家洁、多利农庄、橙牛汽车管家、空格、天天拍车、51汽车、足球控等多家企业。

通过梳理,我们发现一个共同的投资特点:在大消费的背景下众多行业大佬在布局细分行业龙头,特别是能享受到未来中高层次人群的消费升级红利的企业的布局已经全部展开。

6、紫辉创投

我国已进入到大众消费的新时代,大众需求、平民消费成为这个时代最为突出的特点。与过去消费结构相比,我国城乡居民消费结构正在由生存型消费向发展型消费升级、由物质型消费向服务型消费升级、由传统消费向新型消费升级,并且这一升级的趋势越来越明显,速度越来越快。

紫辉创投在2011年成立于上海,专注于发现移动互联网时代下人类衣食住行等行业有着颠覆性创新的创业者,其主要强调投后增值服务管理。紫辉创投立足于本土,旗下管理两个投资基金:紫辉投资合伙企业、天沐投资合伙企业。其投资领域主要有:移动互联网、电子商务、教育、能源材料、金融支付、医疗健康和生活消费等。

消费结构的快速升级,蕴含着巨大的消费潜力。初步估计到2020年我国消费市场规模将达到40~50万亿元,国内市场规模位居世界前列。13亿人消费大市场的初步形成,不仅成为保持我国6%~7%增长的突出优势,而且成为我国经济转型升级的重要推动力。

大部分人熟识紫辉创投是因为其在“五分钟”内敲定了对陌陌的A轮投资,而除了陌陌之外,紫辉创投还投资了锤子科技、触宝科技、足记、oTMS、悟空租车、奇怪果园、遛遛宠物等。

7、纪源资本

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