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85后游戏达人玩转新三板 定增价20天增长90倍

当市彻在为开心麻花第二次定增价格“跳涨”唏嘘不已的时候,刚刚廉价拿下斯福泰克控制权的85后罗灿,也抛出了一份令人咂舌的“涨价”定增方案。 相隔仅16天,“老牌”新三板挂牌企业斯福泰克两次定增价格相差9

当市彻在为开心麻花第二次定增价格“跳涨”唏嘘不已的时候,刚刚廉价拿下斯福泰克控制权的85后罗灿,也抛出了一份令人咂舌的“涨价”定增方案。

相隔仅16天,“老牌”新三板挂牌企业斯福泰克两次定增价格相差90多倍,成为新三板定增差价上的一个“神话”。“定增价格在于双方的协商情况,并不存在上限。”3月30日,北京盈科律师事务所律师吴良涛表示,既然该企业能短时间内定增价上浮90多倍,说明接盘的机构确实是看好该企业。

这次斯福泰克包括私募机构的新增投资者的入股价格是93.75元/股,由此斯福泰克的估值将达到16.65亿元。而就在20天以前,该公司的上一轮定增价还只是1元/股。不到一月,价格涨幅超90倍。

然而,有业内人士分析,此次斯福泰克估值大幅增长可能是因为未来会接入游戏发行业务,届时,斯福泰克实控人罗灿旗下的游戏产业或将完成“借壳”登陆新三板。

私募机构凭什么愿意给它这样的估值?

参与机构都是“老手” 两次定增价差90多倍

斯福泰克估值超16亿

虽然定增价格达到93.75元/股,估值也迅速升至16.65亿元,斯福泰克表示此次定增对象已经敲定。

几天前,新三板论坛刚详细分析了斯福泰克新当家如何拿下控制权,下一步或筹划资本运作之后,斯福泰克便抛出了一份“高价”定增方案。

斯福泰克公告显示,此次拟认购对象全部为新增股东,包括5名机构、1名自然人,其中5名机构投资者包括2只私募投资基金,以及3个资产管理计划。

斯福泰克2月19日披露的定增方案显示,这次拟发行股票不超过176.43万股,募集资金不超1.65亿元,发行价格为93.75元/股。

认购对象分别为云毅灿和专项基金、东方汇智-云毅投资新三板1号专项资产管理计划、天津富石股权投资基金合伙企业、天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划、银华资本-新三板-鑫金二号专项资产管理计划和自然人黄苇苗。

新三板论坛注意到,斯福泰克的新控制人罗灿在去年下半年以来,两次收购斯福泰克股份的价格分别为0.85元/股、0.84元/股。

值得注意的是,云毅投资和天弘创新资产管理有限公司在新三板可谓“常客”。

其中罗灿及其控制企业深圳灿和星团投资咨询合伙企业,在2月1日收购斯福泰克股份的价格为0.84元/股,所涉股份数量为615万股。

据云毅投资官网资料显示,该公司是一家专注于一级及一级半市场投资的新兴私募股权基金管理公司,聚焦TMT产业,对接新三板、并购重组等资本运作工具,实现募、投、管、退的全局统筹。

而1月29日斯福泰克完成的定增融资,罗灿控制企业深圳灿和兄弟网络科技有限公司的董监高及员工所设立的持股平台所参与认购的价格也只是1元/股。

此前,云毅投资新三板1号基金也作为主要投资者参与了TopGame对新三板挂牌企业优网科技的收购,其认购优网科技定增股份174万股,成为优网科技的第五大股东。TopGame的主要投资者还包括58同城CEO姚劲波、高榕资本、500彩票网等。

在2月19日定增披露前,罗灿直接持有斯福泰克36.64%的股份,通过灿和星团控制斯福泰克31.25%的股份,合计控制公司67.89%的股份,即1086万股。加上这次拟增发的176万股,斯福泰克总股本将增加到1776万股,按此次93.75元的定增价格计算,斯福泰克估值为16.65亿元。

根据数据统计,天弘创新资产管理有限公司的天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划也同时认购了中清能、测聘网、多维度和壹玖壹玖等新三板互联网企业,可谓是在新三板定增中经验丰富。“第一次定增是实控人加强对企业的控制,第二次高价定增再来提升企业估值,也为斯福泰克以后的发展提供了更高的平台。”上述业内人士认为,两次定增都有一定策略,加上此次参与定增的机构都是新三板“老手”,应该是出于对企业的深入研究后参与定增,比较看好斯福泰克的后期发展。

比起开心麻花高价定增对象的神秘,斯福泰克则表示定增对象已经落定。

公司控制人为85后或为注入游戏产业作铺垫

糖果派对官网,斯福泰克2月19日披露的定增,拟认购对象全部为新增股东,包括5名机构、1名自然人,其中5名机构投资者包括2只私募投资基金,以及3个资产管理计划。

公开资料显示,斯福泰克原本从事CMMI咨询服务、培训与评估、软件过程管理服务等业务,注册资本1200万元人民币,近年来,公司经营状况并不理想,2015年半年报显示,其净利润为-74.94万元。

方案称,云毅灿和专项基金的基金管理人云毅投资管理有限公司,为东方汇智-云毅投资新三板1号专项资产管理计划的投资顾问。黄苇苗与天津富石股权投资基金合伙企业的执行事务合伙人委派代表黄华文为亲属关系。

直到“游戏达人”罗灿分两次对斯福泰克进行了收购,两次收购价分别为0.85元/股、0.84元/股。第一次罗灿以现金400.35万元收购斯福泰克471万股,占股39.25%,成为斯福泰克的第一大股东。第二次罗灿及其控制的灿和星团共以现金516.74万元收购615万股,占斯福泰克总股本的38.45%,收购完成后,罗灿成为斯福泰克实际控制人。

除此外,这次发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。糖果派对官网 1新三板论坛注意到,云毅投资在新三板可谓“熟客”。
据云毅投资官网资料显示,该公司是一家专注于一级及一级半市场投资的新兴私募股权基金管理公司,聚焦TMT产业,对接新三板、并购重组等资本运作工具,实现募、投、管、退的全局统筹。

从上述资料来看,罗灿虽系85后,但拥有一定的海外运营经历,且直接或间接控制的企业有9家,主要从事网络游戏的研发和发行,这些公司依靠的R2Games手游页游发行平台主要在海外进行游戏发行,是游戏圈内极具人气的中国游戏海外代理商。

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