文投控制股份拟终止收购悦凯电影和电视 标的店铺系杨洋先生持有股票

自2017年9月首次披露并购标的,文投控股拟收购悦凯影视等100%股权的交易案就备受关注,因为标的都是影视名人持股的公司,涉及孙俪、宁财神及杨洋等。然而想收明星的公司并不容易,重组方案也是一波多折,改

自2017年9月首次披露并购标的,文投控股拟收购悦凯影视等100%股权的交易案就备受关注,因为标的都是影视名人持股的公司,涉及孙俪、宁财神及杨洋等。然而想收明星的公司并不容易,重组方案也是一波多折,改来改去,标的从3家变成了1家,直至“流产”。

不久前,文投控股提出终止收购海润影视,未能牵到“娘娘”孙俪的手。

6月13日晚间,文投控股宣布,鉴于目前资本市场环境以及本次交易条件发生了重大变化,交易各方拟终止本次发行股份购买资产。

失去了“娘娘”,但文投控股的重组计划依然博得极大关注度。12月4日晚间,文投控股公布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式,分别以16.7亿元、7亿元的价格,收购悦凯影视和宏宇天润100%股权。悦凯影视和宏宇天润的明星股东包括杨洋、宋茜、宁财神、苏芒等。这也意味着,若此次重组成功,上述明星将被文投控股“牵入”资本市常

糖果派对官网,回溯方案,3月13日,文投控股发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,宣布拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称等合计持有的悦凯影视100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用。

拟23.7亿收购两影视公司

虽然预案显示是二次修订稿,但细数自2017年9月首次披露重组标的以来,重组方案已多次变化。最初,标的包括海润影视制作有限公司、北京悦凯影视传媒有限公司、宏宇天润文化传媒有限公司三家公司,文投控股还在2017年9月与三家公司的实控人签订了《重组框架协议》。

继11月28日文投控股宣布终止海润影视的收购谈判后,12月4日,文投控股发出10份公告,抛出了一则23.7亿元的重组预案和15.91亿元的配套融资。

孰料2017年12月,在披露完整的重组预案时,海润影视这个标的消失了。至今年3月,并购标的又减至悦凯影视一家。

预案指出,文投控股拟发行股份及支付现金收购悦凯影视和宏宇天润各100%股权,交易价格分别暂定为16.7亿元和7亿元,预估增值率分别达到了2175.9%和1305.5%。同时,文投控股拟募集不超过15.91亿元的配套资金。

三家公司都来头不小。海润影视老牌影视公司,出品过《玉观音》《一米阳光》《重案六组》《亮剑》等,拥有孙俪、刘诗诗、赵丽颖等明星股东;宏宇天润主要拥有宁财神等股东;悦凯影视的主要业务为电视剧的投资制作及发行,为演艺人才提供经纪服务等。

每经影视记者注意到,两家标的公司背后都藏着一大波明星股东,包括杨洋、演员宋茜、编剧宁财神、《时尚芭莎》总编辑苏芒等。

这家公司的控股股东是贾士凯,贾士凯是知名艺人杨洋的经纪人,他持有悦凯影视约51.25%的股份;杨洋本人持有悦凯影视1.70%的股份。文投控股对悦凯影视曾给出估值16.7亿元的估值,股权预估增值率为2175.90%。宁财神的公司宏宇天润估值也达到7亿元,预估增值率为1305.50%。

事实上,自2017年7月文投控股停牌宣布重组,曾一度公告称此次重组的标的为海润影视、悦凯影视和宏宇天润三家影视公司,而海润影视冲击资本市场的坎坷路、明星股东孙俪等事件引起市场关注。

今年3月披露的重组二次修订稿剔除了宏宇天润,保留了悦凯影视一家标的,但其估值也缩减为15亿元。此外,还下调了募集配套资金,其中对悦凯影视剧的投资从8亿元“腰斩”为4.16亿元。

然而,文投控股此后发布公告,“就收购协议的主要条款未能达成一致,因此双方决定终止海润影视的收购谈判”。

近年来,证监会等部门严打上市公司忽悠式重组、内幕交易,其中高溢价的影视行业尤其成为监管重点。文投控股的“明星股东+高溢价收购”的方案一经公布曾引来市场的一片质疑之声,甚至引来了上交所的问询函。

此次欲收购的两家影视公司悦凯影视和宏宇天润,无论是业内口碑还是影视实力都较海润影视都有较大差距。悦凯影视成立于2015年7月6日,至今尚不足三年时间,今年刚刚扭亏为盈,目前业务收入主要来源于艺人经纪业务等。

市场对文投控股的并购也并不看好。今年1月8日文投控股复牌首日跌停,此后股价一路不断下泻。6月13日,文投控股报收7.22元/股,较之1月8日复牌当天20元/股的价格可谓是“惨淡”。在政策环境变化及舆论重压之下,文投控股屡次调整了方案仍未能平息市场对重组的负面评价,最终选择终止此次并购。

公告介绍称,悦凯影视主要业务为电视剧的投资制作及发行和为演艺人才提供经纪服务,悦凯影视参与投资了电影《三生三世十里桃花》、承制《独步天下》、参投电影《武动乾坤》。值得注意的是,这家公司控股股东是贾士凯,贾士凯是杨洋的经纪人,他持有悦凯影视股份约51.25%;杨洋持有悦凯影视1.70%的股份;上海柜汤、长兴和盛源分别持有悦凯影视17.86%和7.66%的股权,其执行事务合伙人杨国平为杨洋的父亲;宋茜、刘颖分别持有悦凯影视0.85%股权。

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